Verzza Partners — Corporate Finance & M&A Advisory

Institucional

Duas frentes, um mesmo objetivo:
conectar perspectivas e decisões

Corporate Finance

Apoiamos empresas na transformação da gestão financeira, para aumentar a previsibilidade dos resultados, melhorar a geração de caixa e sustentar a tomada de decisão.

Nossa atuação abrange a melhoria de processos recorrentes como: fechamento contábil, custeio, orçamento e forecast, até projetos de maior impacto estratégico, envolvendo pricing, rentabilidade, capital de giro e estrutura de capital.

O objetivo não é apenas produzir informação financeira, e sim transformar a área financeira em parceira estratégica.

M&A Advisory

Atuamos com empresas, acionistas e investidores ao longo de todo o ciclo de uma transação, conectando estratégia, tese, execução e geração de valor pós-deal.

A atuação começa antes da decisão de comprar ou vender um ativo: estruturamos a definição da estratégia de crescimento, tese de investimento, market screening, execução da transação e planejamento da integração.

Respondemos questões que importam: onde investir, quanto vale, como executar e capturar o valor esperado post-closing.

Nossos serviços

Onde atuamos em cada frente

01

Processos estruturais

Fechamento contábil
Custeio
Alocação de Capital (Capex/Opex)
Análise de endividamento

02

Planejamento & Análise Financeira

Planejamento orçamentário
Forecast
Projeção de cenários
Pricing
Rentabilidade e margem

03

Melhoria de Performance

Fluxo de caixa
Capital de giro
Otimização de custo
Melhoria de margem
Performance operacional

04

Criação de valor

Plano de Negocios
Construção de Modelo Operacional
Sucessão Familiar
Gestão Patrimonial

01

Operações de compra e venda

Materiais Institucionais: teasers e information memorandum
Market Screening: investidores e targets
Avaliação econômico-financeira | Valuation
Condução de rodadas de Q&A
Negociação: estrutura do deal, NBO/MoU, SPA/QPA
Due Diligence Operacional
Signing & Closing

02

Integração e Separação

Análises de Sinergias
Planejamento da Integração
Business Case
Due diligence Operacional
Carve-out; Spin-off
Standalone Model
TSA: Transaction Service Agreement

Sobre os sócios

Liderança com experiência estratégica e operacional

Nossos sócios atuam há mais de uma década nas duas verticais da Verzza: Corporate Finance e M&A Advisory em empresas nacionais, multinacionais e fundos de investimento.

Felipe Urbani

Partner

Mais de 10 anos de experiência em M&A e estratégia, liderando transações e iniciativas para fundos de investimento e empresas multinacionais. Liderou mais de R$ 2 bi em negócios e mais de R$ 500 mi em criação de valor.

Atuou em mais de 100 business cases, incluindo mais de 35 transações de M&A em todo o ciclo de vida do deal, integração pós-fusão, melhoria de performance e due diligence operacional.

Histórico estratégico:

Patria Investimentos · Affinity Equity Partners · Advent · UnitedHealth Group · Johnson & Johnson · Mondelēz · VFS Global

Felipe Toledo

Partner

Mais de 10 anos de experiência em finanças corporativas, com passagens por empresas nacionais e multinacionais, exercendo posições de liderança financeira no Brasil e como CFO na América Latina.

Atua em planejamento financeiro e estratégico, estruturação de FP&A, controladoria, tesouraria, gestão orçamentária, análise de rentabilidade, otimização de capital de giro e redução de custos.