Corporate Finance & M&A Advisory

Conectando
perspectivas

Assessoramos empresas, acionistas e investidores a identificar, avaliar e executar operações que acelerem o crescimento — da tese de investimento à melhoria de performance financeira e operacional.

Fale com a Verzza Conheça os serviços

Institucional

Duas frentes, um mesmo objetivo:
decisões melhores, com resultado.

Corporate Finance

Apoiamos empresas na transformação da gestão financeira, para aumentar a previsibilidade dos resultados, melhorar a geração de caixa e sustentar a tomada de decisão.

A atuação vai da melhoria de processos recorrentes — fechamento contábil, custeio, orçamento e forecast — até projetos de maior impacto estratégico, envolvendo pricing, rentabilidade, capital de giro e estrutura de capital.

O objetivo não é apenas produzir informação financeira, e sim transformar a área financeira em parceira estratégica do negócio.

M&A Advisory

Apoiamos empresas, acionistas e investidores ao longo de todo o ciclo de uma transação, conectando estratégia, tese, execução e geração de valor pós-deal.

A atuação começa antes da decisão de comprar ou vender um ativo — na definição da estratégia de crescimento, tese de investimento e market screening — e segue até a execução da transação e o planejamento da integração.

Respondemos às questões que importam: onde investir, quanto vale, como executar e como capturar o valor esperado após o closing.

Nossos serviços

Como atuamos em cada frente

Processos estruturais

Fechamento contábil
Custeio
Estruturação de demonstrações financeiras
Criação e design de centro de custos
Gestão patrimonial

Planejamento & análise financeira

Planejamento orçamentário
Forecast e projeção de cenários
Pricing
Criação e automação de KPIs
Rentabilidade e margem

Melhoria de performance

Fluxo de caixa
Capital de giro
Otimização de custo
Melhoria de margem
Performance operacional

Criação de valor

Business case
Alocação de capital (Capex/Opex)
Modelo operacional
Apoio a conselho e acionistas

Operações de compra e venda Buy & Sell-side

Materiais institucionais — teasers e information memorandum
Market screening de investidores e targets
Avaliação econômico-financeira (valuation)
Condução de rodadas de Q&A
Negociação — valuation, estrutura do deal, NBO/MoU, SPA/QPA
Data room e coordenação da due diligence
Signing, closing e diligência operacional

Fusão, aquisição e separação

Análise de sinergias
Estrutura da transação e participação societária
Business case e cenários de fusão
Suporte à negociação de documentos definitivos
Due diligence
Carve-out & separation — perímetro, standalone e TSA

Sobre os sócios

Liderança com experiência estratégica
e operacional

Nossos sócios atuam há mais de uma década nas duas grandes verticais da Verzza — Corporate Finance e M&A Advisory — em empresas nacionais, multinacionais e fundos de investimento.

Felipe Urbani

Sócio Advisor

Mais de 10 anos de experiência em M&A e estratégia, liderando transações e iniciativas para fundos de investimento e empresas multinacionais — mais de R$ 2 bi em negócios e mais de R$ 500 mi em criação de valor.

Atuou em mais de 100 business cases, incluindo mais de 35 transações de M&A em todo o ciclo de vida do deal, integração pós-fusão, melhoria de performance e due diligence comercial e operacional.

Passagens por

Patria Investimentos · Affinity Equity Partners · Advent · UnitedHealth Group · Johnson & Johnson · Mondelēz · VFS Global

Felipe Toledo

Sócio Advisor

Mais de 10 anos de experiência em finanças corporativas, com passagens por empresas nacionais e multinacionais, exercendo posições de liderança financeira no Brasil e na América Latina.

Atua em planejamento financeiro e estratégico, estruturação de FP&A, controladoria e tesouraria — gestão orçamentária, análise de rentabilidade, otimização de capital de giro e redução de custos.